Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен утренней прохладой, но напряжение между Лермонтовым и Мартыновым уже достигло предела. Еще два дня назад они были близкими друзьями, делились шутками и планами, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из их окружения не осознает, насколько близка развязка.
Друзья, родственники и знакомые поэта продолжают вести обычную жизнь, не подозревая о надвигающейся трагедии. Они заняты своими делами, обмениваются новостями, строят планы на день, даже не задумываясь о том, что через несколько часов судьба Лермонтова будет решена на дуэли. Ничто не предвещает скорого финала, который навсегда изменит историю русской литературы.